蓑衣客自称萧忘言，乃云梦散人故交。他带二人至九疑洞，洞壁刻满破解幽冥教武学的法门。萧忘言道：“三十年前，云梦兄在此洞参透《破邪真经》。”

凌清羽观壁三日夜，忽悟正邪相生之理，将师门“流云诀”与破邪心法融会贯通。第四日拂晨，他在洞外演练新悟武功，折扇开合间气劲如虹，竟在石壁留下三寸深痕。

萧忘言颔首：“可矣！”取出云梦散人亲笔信。原来凌清羽师父早已推算出魔教复出，特意让弟子入世历练。信中更透露惊天秘密——程破天实为云梦散人安置在幽冥教的暗桩！

骤闻洞外马蹄如雷，漕帮弟子仓皇来报：程笑天率众攻上摩天岭了！

摩天岭上腥风扑面。程笑天双目赤红，正与叶知秋殊死搏杀。南北武林人士陷入重围，四周幽冥教众如潮水涌来。

凌清羽三人杀入战团时，正见程笑天硬接幽冥神掌，吐血倒地。叶知秋狞笑抓向天灵盖，忽有刀光如雪劈至——竟是“已死”的程破天！

“父亲快走！”程破天嘶声疾呼，“叶知秋练成了幽冥血煞...”话音未落，叶知秋双掌赤红拍出，程破天顿时骨裂筋折。

凌清羽疾射折扇，苏璇玑同时撒出七星针。叶知秋狂笑震飞暗器，浑身腾起血雾：“便让你们见识真正的血煞大法！”

血雾弥漫处，武林人士成片倒地。凌清羽运起新悟心法，折扇划出太极弧光，竟将血雾逼退三丈。叶知秋厉啸扑来，二人激斗五十回合难分胜负。

忽闻云中传来长吟：“三十年来红尘劫，今日方知我是我！”青影掠空而至，云梦散人宽袖翻飞，一招便按下叶知秋滔天掌势。

叶知秋嘶吼：“老匹夫坏我大事！”浑身经脉暴起，竟要自爆丹田。程笑天突然跃起抱住仇人：“天儿，为父替你报仇！”轰然巨响中，两道身影同坠悬崖。

云梦散人叹道：“痴儿...”袖中飞出玉瓶，凌清羽会意，急取解药救治中毒众人。

三月后，淮水畔重设武林大会。云梦散人现身说法，揭穿幽冥教挑拨南北武林的阴谋。八派共推凌清羽为盟主，少年却含笑推拒：“晚辈愿效师父云游四海，济困扶危。”

是夜师徒二人泛舟江上。凌清羽终问出心中疑惑：“师父既早知阴谋，为何不出手阻止？”

云梦散人轻笑：“苍鹰护雏终须放手，武林终需新一代守护。”忽将折扇掷出，扇面在月下展开“天下一家”四字，正是南北武林和解后共赠少年的礼物。

舟至江心，雾中忽现楼船轮廓。蓑衣客萧忘言独立船头：“北漠刀宗约战昆仑之巅，去否？”

凌清羽与师父相视而笑。青衫少年足点轻舟，如鹤掠向万里云山。